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        中國無人零售行業市場現狀及發展前景分析

        2019/12/27

        1、“新零售”行業興起

        “新零售”一詞由馬云在2016年杭州云棲大會上首次提及,與新制造、新金融、新技術、新能源一起被稱為未來五大新趨勢?!靶铝闶邸备拍顝娬{的是線上與線下的深度結合,在現代物流的加持下,結合大數據、云計算等創新技術構成的新商業模式。

        2016年末,亞馬遜推出無人便利店Amazon Go,在這家店里,你只需要在進入店里時掃一下手機,之后從逛超市到離開,再也不需要拿出手機,系統會利用計算機視覺、機器學習和傳感器技術,來判斷你購買了什么東西,展示了即拿即走的購物黑科技。

        隨后,國內零售和電商巨頭逐漸開始進入這個領域,2017年7月初的阿里造物節上,淘寶推出無人店“淘咖啡”體驗;2017年,無人貨架果小美進入近百個城市,繽果盒子也喊出800家的目標。2018年7月,京東到家推出智能貨柜,并宣布將在北京、上海等城市的辦公場地批量投入Go3.0智能貨柜。

        2、中國無人零售分為三大業態

        無人零售作為無人值守服務中的一大類,主要是指無人情形下進行的零售消費行為。無人零售是指基于智能技術實現的無導購員和收銀員值守的新零售服務。

        無人零售按具體形態從小到大可以分為無人便利貨架/貨柜、自動售貨機、無人便利店(無人超市)。

        與傳統零售相比,無人零售的典型特點有:一是通過自助服務或自動結算,降低零售對人的依賴,較少人力成本,提高管理效率;二是通過收集記錄消費者的消費數據,進一步分析消費者的消費行為,從而帶來更定制化、更貼合消費者需求的購物體驗。

        3、多因素驅動中國無人零售行業發展

        線上流量紅利漸失,線下拓展成新增長點。網絡購物市場整體來看,品類布局、區域布局甚至跨境布局都已經相對完備,而近年來用戶流量紅利逐漸消失,用戶增長驅動的模式面臨挑戰。

        國家統計局數據顯示,2018年,全國網上零售額9.01萬億元,同比增長25.5%。我國網絡零售市場規模增長率由2012年的67.9%下降至2018年度的25.5%,預計未來三年將保持在20%以下。線上流量增長明顯放緩、獲客成本漸高,轉型迫切。線下流量重新回歸大眾視野,成為初創品牌和資本巨頭的必爭之地,開放貨架、自動售貨機、無人店等進場入口成為獲客的必爭之地。

        2011-2018年全國網上零售額統計及增長情況
        數據來源:前瞻產業研究院整理

        同時,隨著國民經濟的快速發展以及國內電子商務蓬勃的發展給原本競爭激烈的傳統線下零售帶來的沖擊,行業用工成本不斷提高。

        根據國家統計局數據,2010-2018年中國批發和零售行業整體平均工資從33635元上升至80551元,不到10年的時間,平均工資增長近2.4倍,傳統零售也不得不考慮以無人或少人化的形式來縮減用工成本。

        2010-2018年中國批發和零售行業人員平均工資統計情況

        2010-2018年中國批發和零售行業人員平均工資統計情況
        數據來源:前瞻產業研究院整理

        再者,伴隨著智能設備終端的逐漸普及,4G、5G、WIFI等技術的不斷突破,國人移動支付的習慣逐漸養成,中國也逐漸邁入“無現金社會”。在此背景下產生的用戶基礎,正是無人零售未來可持續發展的驅動力。

        根據中國互聯網絡信息中心發布的數據,2011-2018年,我國移動支付用戶規模逐年增長,截至2018年底,我國手機網上支付用戶規模達到5.83億,同比增長10.63%,網民手機網上支付的使用比例由2017年底的70.0%提升至71.4%。

        2011-2018年中國移動支付用戶規模統計及增長情況
        數據來源:前瞻產業研究院整理

        4、無人零售行業受資本青睞

        在上述多種因素的驅動下,無人零售迎來成立高峰期,各方資本熱情髙脹。據鯨準數據庫收錄,自2003年起至2017年,我國共有138家無人零售相關企業成立,其中自助販賣機數量最多,共有91家;無人便利店次之,27家(主要成立于2016-2017年);辦公室貨架20家(主要成立于2017年)。

        2009-2017年中國無人零售企業成立數量統計情況
        數據來源:前瞻產業研究院整理

        融資方面,根據鯨準數據庫,所有138家無人零售相關企業中有57家企業獲得過融資。這些獲投公司中目前處于A輪及之前的有50家,行業融資偏早期,但融資規模巨大。入局的資本包括IDG資本、經緯中國、元璟資本、真格基金等知名創投機構。由此可見無人零售對資本巨大的吸引力。

        截止至2017年中國無人零售企業融資輪次分布情況
        數據來源:前瞻產業研究院整理

        5、無人超市領域玩家眾多,多分布在一線城市

        目前市場上無人便利店(無人超市)參與者主要有:初創企業、大型電商、傳統零售商和制造商,不同類型的參與者通過各種形式切入無人便利店(無人超市)領域。

        初創公司和電商往往自建平臺,傳統零售商和制造商則是借助其他平臺,從而充分發揮自身的渠道優勢。

        2017年被稱為無人零售的元年,2017年6月份繽果盒子落地上海,“無人超市”似乎一夜之間成為了市場追逐的“新風口”,小麥鋪便利店、小e微店、怡食盒子、24愛購、F5未來商店、EasyGo、TakeGo等一批無人零售企業像雨后春筍般涌現。

        據不完全統計,截至2017年底,全國無人零售貨架累計落地2.5萬個,無人超市累計落地200家,主要分布在經濟經濟相對發達的一、二線城市。

        6、無人超市遭遇關店潮

        然而好景不長,大量無人零售企業像觸及了多米諾骨牌一樣紛紛倒下,倒閉、裁員、融資受阻、撤點等一系列消息不斷傳出,無人超市爆發了關店潮。

        2017年7月,上海首家無人便利店“繽果盒子”開店僅僅一個月就宣布關門大吉。

        2018年2月份,成都的無人貨架項目“GOGO小超”因擴張過快,以及投放策略出了問題,被曝停運,從開業到停運僅有4個月的時間,該項目也成為西南地區首個倒閉的無人貨架項目。與此同時,GOGO小超的運營企業成都小芒果科技有限公司運營的“GOGO無人超市”項目也陷入暫停營業狀態。

        2018年7月底,行業黑馬鄰家便利宣布,由于月虧500萬基本破產;2018年10月,小閃科技申請破產清算。

        2019年4月,廣州新河浦路的無人零售店愛士多(i-store)突然關門,貨物被清走。愛士多在廣州的門店數量,從最多的9家,至2019年3月底收縮到3家。

        2018年3月,長春市首家無人超市在吉林大街兒童醫院附近落戶。然而僅過了1年的時間,2019年5月,這家無人超市已停止營業并低調出兌。

        7、無人超市紛紛倒閉原因分析

        除上述無人超市紛紛關閉外,其他仍然存活的F5未來商店、EasyGo等人氣慘淡,門店數量的增長幾乎停滯。為什么無人超市為什么淪落到這個地步呢?

        其一,無人超市技術水準不過關

        無人零售涉及到非常復雜的前沿技術,包括機器視覺、AI算法、自動支付等等,這類技術尚不成熟,研發成本太高。在國內,除了阿里、京東等少數巨頭,其他的初創公司采用的都是“二維碼+感應器”的低端識別技術。

        這就意味著,消費者的購物體驗必然受影響。不僅簡單的購物支付會因為技術問題而操作失敗,甚至在沒有購物的情況下,掃碼離開店鋪也會出現問題,導致要聯系客服才得以離開。而像Amazon Go那樣拿完即走的購物體驗,自然更是無從談起了。

        其二,無人超市壓縮了人工成本,但其他方面的成本并不低。無人零售的關鍵在于超市能在不依賴人力的情況下正常運轉。然而,目前市面上所有的無人店,僅僅是沒有收銀員,補貨、清理、整理工作依然需要人工,與真正的“無人”差距甚遠。

        這就意味著,無人店節省的充其量只是收銀員成本,而這一塊恰好是零售業成本中最低的。反觀技術投入方面,除了上百個攝像頭,重力感應等設備,成本最大的還是后臺的視頻分析所需要的GPU服務?,F在做的比較好的單人跟蹤性能也就100fps,視頻大致每秒25幀,那么一個GPU服務器也只能跟蹤4個人。這還不包括行為識別,物體識別,重識別(Re-ID)等等諸多的問題。

        另外,還有供應鏈的成本。無人店背后的物流、配送與傳統零售是一樣的,效率并沒有得到提升。而國內零售業的配送物流自動化系統并不成熟,使得這一塊的成本依然無法減少。簡而言之,無人零售減少的成本有限,增加的成本不少,整體來看依然是成本高企。

        其三,商品損耗問題。由于店面大部分時間內處于無人管理的狀態,在實際運營過程中常會出現商品亂堆亂放的現象。另外對于突發事件(空調損壞、設備失靈等)管理處于真空狀態,商品損耗問題在現階段尤為突出。

        8、無人零售長期不可低估

        雖然當下無人零售行業發展面臨重重困難,巨頭布局尤為謹慎,異軍突起的創業者更是少之又少,但隨著人口老齡化和人力成本的增加,智能化、無人化服務一定是個趨勢。只是在這過程中采用何種技術路線去實現,還有待于探索。同時隨著嵌入式芯片的成熟,低成本的無人化方案會變得更加可行。

        據統計,2017年我國無人零售用戶規模僅有0.06億人,隨著無人零售布局深入,消費者對無人零售的相關技術和觀念的接受程度加深,預計中國無人零售用戶規模將在2021年突破1億人。

        2017-2022年中國無人零售用戶規模統計及增長情況預測
        數據來源:前瞻產業研究院整理

        (備注:2020年用戶規模增速為98%)

        未來隨著無人零售用戶數量的增加,無人零售商店技術和運營不斷完善升級,無人零售商店將成為用戶數據采集的新入口,用戶購買行為的采集,又將助力商店開展精準營銷,從而反哺用戶,進一步改善購物體驗。

        無人零售和相關的AI技術都基本已經過了資本孵化的上半場,下半場更看重的是實際落地能力。作為新零售的重要分支,無人零售的核心賣點不是帶有炫技色彩的“無人”,而是讓技術帶來更便捷、更貼心的服務和消費體驗。

        因此,新技術的應用是無人零售破局關鍵??梢灶A見的是,無人零售賽道將加速洗牌,靠概念炒作的玩家終將被淘汰,以技術和運營為本、找準差異化定位的玩家將笑到最后。

        原標題:2019年中國無人零售行業市場現狀及發展前景分析 新技術應用將成為行業破局關鍵

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